Werte weitergeben
Die Übertragung von Vermögenswerten an die nächste Generation stellt eine gewichtige Entscheidung. Dem Wunsch zur Weitergabe von Immobilien oder Gesellschaftsbeteiligungen an Ihre Kinder, Enkel oder Ehegatten können viele verschiedene Erwägungen zugrunde liegen.
Aufgrund der Vielfältigkeit der Lebenssachverhalte ist eine persönliche Beratung hier besonders wichtig.
Deshalb erfolgt die Erstellung eines Übertragungsvertrages in der Regel aufgrund einer ausführlichen Besprechung.
Dabei werden Ihre Gründe für die Übertragung besprochen und Optionen für eine rechtssichere und streitvermeidende Gestaltung Ihres Übertragungsvertrages vorgestellt.
Wir besprechen, ob in Ihrem Fall die Eintragung eines Nießbrauchs oder eines Wohnungsrechts im Grundbuch sinnvoll ist oder ob Sie sich Rückübertragungsrechte, etwa für den Fall von Insolvenz oder Scheidung der Erwerber_in, vorbehalten sollten.
Ebenso erörtern wir das Verhältnis der Übertragung zu etwa bereits bestehenden oder beabsichtigten erbrechtlichen Regelungen.
Bitte bringen Sie zum Besprechungstermin folgende Unterlagen mit:
Bei der Übertragung eines Grundstücks:
- Angaben zum Grundbesitz
- Vollständige persönliche Daten aller Beteiligten
- Ggf. alte Übertragungsverträge und letztwillige Verfügungen (Testamente, Erbverträge)
Bei der Übertragung von Gesellschaftsbeteiligungen
- Angaben zur Gesellschaft
- Gesellschaftsverträge
- Etwa bestehende zusätzliche Vereinbarungen (z.B. Treuhandverträge, Stimmbindungsvereinbarungen, Beherrschungs- und Gewinnnabführungsverträge)
Anlässlich eines Übertragungsvertrages kann es sinnvoll sein, sich über die Themen Erbrecht und Vorsorge für Alter und Krankheit Gedanken zu machen.
Weiterführende Informationen hierzu finden Sie unter Erbrecht und General- und Vorsorgevollmacht.
